Workflow
Workflow automatizácia v Portiny spája akcie modulov a notifikačné pravidlá do jedného systému. Kopírujte záznamy medzi modulmi, editujte desiatky riadkov naraz alebo zamykajte hotové údaje proti prepísaniu. Notifikácie e-mailom či SMS odošle systém automaticky pri zmene záznamu — okamžite, hodinovo alebo v dennom súhrne.
Automatizácia firemných procesov bez programovania
Workflow v Portiny tvoria dve vrstvy: akcie modulov pre hromadné operácie s údajmi a notifikačné pravidlá pre automatické upozornenia na zmeny. Namiesto ručného prepisovania záznamov alebo posielania e-mailov necháte systém pracovať za vás.
Schválenú objednávku skopírujete do fakturácie jedným kliknutím. Keď sa zmení stav záznamu, zodpovedná osoba dostane e-mail alebo SMS. Všetko nastavíte priamo z prostredia tabuľky, bez vývojárov.
Ako nastaviť workflow za pár minút
Otvorte záložku Akcie v builderi modulu
Každý modul má vlastnú sadu akcií. Pridajte novú a vyberte typ — kopírovanie, hromadná editácia, zamknutie alebo zložená akcia.
Nakonfigurujte detaily
Pri kopírovaní namapujte zdrojové polia na cieľový modul. Pri hromadnej editácii určite, ktoré pole sa zmení a na akú hodnotu. Zložená akcia zreťazí viac krokov do jednej sekvencie.
Obmedzte prístup na vybrané role
Akciu sprístupnite len obchodníkom, správcom alebo komukoľvek ďalšiemu. Ak role nenastavíte, akcia je dostupná všetkým.
Spúšťajte akcie priamo z nástrojovej lišty
Označte záznamy v tabuľke, kliknite na akciu a potvrďte. Systém operáciu vykoná okamžite.
Kde workflow ušetrí najviac času
Objednávka do faktúry jedným kliknutím
Schválená objednávka sa skopíruje do modulu Fakturácia aj s namapovanými poľami — zákazník, suma, dátum splatnosti. Ručné prepisovanie odpadá.
Hromadná zmena stavu desiatok záznamov
Koniec mesiaca, 80 otvorených tiketov. Označíte ich, jednou akciou nastavíte stav na „Uzatvorené" a pridáte poznámku. Hotovo za sekundy.
Automatický e-mail pri zmene záznamu
Vedúci skladu pridá poznámku k reklamácii — zodpovedný obchodník okamžite dostane e-mail s detailmi. Nemusíte nič hlídať, systém to rieši sám.
Naplánovaný export na SFTP server
Denne CSV s objednávkami automaticky nahrané na váš SFTP server. Vyberiete pohľad, formát a interval — systém exportuje bez zásahu.
Čo prináša workflow automatizácia
Notifikácie odchádzajú automaticky — okamžite, hodinovo, denne, týždenne alebo mesačne.
Finalizovaný dokument zamknete jednou akciou. Nikto ho neprepíše, kým ho neodomknete.
Označte 50 záznamov a zmeňte im hodnotu poľa naraz. Šetrí minúty aj nervy.
Upozornenia pošlete len pre záznamy, ktoré spĺňajú vaše podmienky — napríklad len stav „Nový".
Notifikácia ide presne tomu, kto je v zázname uvedený ako zodpovedný — e-mail, používateľ alebo celá rola.
Nastavte maximálny počet e-mailov za hodinu. Viac udalostí zlúči systém do jedného súhrnu.
Zložená akcia: viac krokov, jedno kliknutie
Potrebujete skopírovať záznam do iného modulu, nastaviť mu stav a zamknúť ho? Zložená akcia zreťazí všetky tri kroky do jednej operácie s garantovaným poradím. Používateľ klikne raz, systém vykoná celú sekvenciu. Nastavíte to v builderi za pár minút.
Vyskúšajte workflow automatizáciu
Zaregistrujte sa a nastavte si prvé akcie a notifikačné pravidlá. Ručná práca s údajmi môže byť minulosťou.
Vyskúšať zadarmoSúvisiace funkcie
Vyskúšajte si všetko na vlastnej koži
Po registrácii si môžete vytvoriť demo projekt — ukážkovú stavebnú firmu s 9 modulmi a testovacími dátami. Všetko, čo vidíte na videách, si môžete sami preklikať a vyskúšať.