Inteligentné tabuľky
Inteligentné tabuľky v Portiny ukladajú filtre, radenie, viditeľnosť a šírky stĺpcov do pomenovaných pohľadov. Zdieľajte pohľady s celým tímom alebo len vybranými rolami a nastavte predvolený pohľad pre každý modul. Pohľady slúžia aj ako zdroj údajov pre automatické exporty na FTP/SFTP.
Uložené pohľady namiesto opakovaného nastavovania
Každý modul v Portiny zobrazuje údaje v tabuľke, ktorú si prispôsobíte podľa potreby — filtre, radenie, šírky a poradie stĺpcov. Po odchode zo stránky sa však všetko vráti do pôvodného stavu. Inteligentné tabuľky toto riešia. Uložte si aktuálny stav tabuľky ako pomenovaný pohľad a kedykoľvek sa k nemu vráťte jedným kliknutím.
Pohľady môžete zdieľať s kolegami, priradiť ich konkrétnym roliam alebo označiť ako predvolené pre celý modul. Tím potom nemusí nič nastavovať — otvorí modul a hneď vidí tie správne údaje.
Čo si každý pohľad zapamätá
FQL filtre a fulltextové vyhľadávanie
Pohľad ukladá pokročilý filter aj hľadaný text. Kombinuje ich metódou AND, takže dostanete presne tie záznamy, ktoré potrebujete.
Stĺpce a ich rozloženie
Viditeľnosť, šírka, pozícia aj pripnutie stĺpcov — všetko sa uloží. Tabuľka vyzerá presne tak, ako ste ju naposledy opustili.
Viacúrovňové radenie
Raďte podľa viacerých stĺpcov naraz. Najprv podľa stavu zákazky, potom podľa dátumu vytvorenia.
Zdieľanie s tímom
Zdieľajte pohľad s celou aplikáciou alebo len s vybranými rolami. Kolegovia ho uvidia v prepínači pohľadov.
Predvolený pohľad modulu
Označte pohľad ako predvolený a automaticky sa načíta pri každom otvorení modulu. Nikto nemusí nič hľadať.
Operátory filtrovacieho jazyka FQL
Pohľady využívajú interný dopytovací jazyk FQL. Podporované operátory pokryjú väčšinu scenárov — od jednoduchého hľadania textu po porovnávanie rozsahov.
Ako pohľady využijete v praxi
Otvorené ponuky za tento mesiac
Obchodník si vytvorí pohľad filtrovaný na stav „otvorená" a dátum vytvorenia v aktuálnom mesiaci. Predvolený pohľad mu pri každom prihlásení zobrazí práve rozpracované obchody bez jediného kliknutia navyše.
Zásoby pod minimom
Vedúci skladu zdieľa pohľad s filtrom na množstvo pod hranicou minimálnej zásoby. Celý logistický tím vidí tie isté údaje a reaguje včas, bez toho, aby si každý nastavoval filter sám.
Denný report na SFTP
Pohľad definuje, ktoré riadky a stĺpce sa exportujú. Nastavte automatický export a údaje z pohľadu sa každý deň odošlú na váš FTP/SFTP server — bez ručného zásahu.
Prečo si pohľady obľúbite
Nastavte tabuľku raz a uložte ju ako pohľad. Nabudúce sa k nemu vrátite jedným kliknutím.
Každý používateľ si vytvorí vlastné pohľady a zároveň môže využívať tie zdieľané od kolegov.
Vedenie vidí súhrn, operátori detail. Každá rola má prístup len k pohľadom, ktoré pre ňu dávajú zmysel.
Pohľad riadi, čo sa exportuje na FTP/SFTP. Filter a výber stĺpcov sa prenášajú do exportovaného súboru.
Nastavte predvolený pohľad a každý používateľ uvidí správne údaje hneď po otvorení modulu.
Prestaňte opakovane nastavovať filtre
Založte si účet a vyskúšajte inteligentné tabuľky s uloženými pohľadmi. Tím dostane presne tie údaje, ktoré potrebuje — bez zbytočného klikania.
Vyskúšať zadarmoSúvisiace funkcie
Vyskúšajte si všetko na vlastnej koži
Po registrácii si môžete vytvoriť demo projekt — ukážkovú stavebnú firmu s 9 modulmi a testovacími dátami. Všetko, čo vidíte na videách, si môžete sami preklikať a vyskúšať.